黑道人物朝比奈武夫（三島由紀夫 饰）是家族的二代头目，当年其父被对手相良组杀害，武夫为复仇而刺杀相良组组长雄作（根上淳 饰）。然刺杀失败，他也锒铛入狱。三年左右时间转眼即逝，武夫出狱在即。相良对当年之事怀恨在心，接连派出杀手袭击武夫。凭借运气和警觉，武夫一一化险为夷，却只能窝在自己的根据地——某电影院中暂避风头。 　　在此期间，他结识了影院新来的检票员，美丽的少女小泉芳江（若尾文子 饰）。虽然兄长（川崎敬三 饰）极力阻挠，芳江还是义无反顾爱上了这个刀口舔血的黑道男子。两人去游乐园游玩之时，偶然遇见了相良的幼女美雪。武夫将其诱拐作为要挟，经过大头目云取大三郎的斡旋，朝比奈一家终于和相良组和解。只是黑道世界，怨怨相报，从没有尽头……

当年为了给老大报仇，小里组若头柴田源治（蛭子能收 饰）手刃正冈组组长，并因此锒铛入狱。出狱后，他隐于市井，过着平静的生活。某天，他和当年的朋友再会，结果意外得知老大被杀的真相。原来老大并非死于正冈组之手，策划复仇骗局的榊组从中渔利，而今正图谋吞并正冈组的地盘。正冈组老大的女儿时子（特林德尔•玲奈 饰）以一己之力拼命守护家族，危在旦夕。源治虽然对时子深感愧疚，可是他已决定和江湖一刀两断。 　　怎奈江湖恩怨非他一人所能左右，他无法轻易抽身离去……

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